Oracle Corporation, osnovan prije 47 godina, donedavno se smatrao ostarjelom kompanijom koja zaostaje u utrci industrije umjetne inteligencije. Iznenađujuće, odnedavno ga se smatra velikim dobitnikom buma AI industrije. Strateškim repozicioniranjem i održavanjem neutralnog stava na konkurentnom AI tržištu, Oracle je nadmašio očekivanja Wall Streeta pa su mu dionice porasle do zavidnih visina i nadmašile mnogo značajnije tehnološke kompanije.

Bolji nego Microsoft, Amazon i Google

Dionice Oraclea porasle su 13% do 145,03 dolara u utorak nakon što je Oracle objavio rezultate prvog fiskalnog tromjesečja koji su nadmašili procjene Wall Streeta. Oracleov prihod porastao je 8% s 12,45 milijardi dolara u istom razdoblju prošle godine, prema objavljenom izvješću. Neto dobit porasla je na 2,93 milijarde dolara s 2,42 milijarde dolara ranije. Prije ovog izvješća, Oracle je ove godine zabilježio rast od oko 34%, u usporedbi s rastom S&P 500 indeksa od 15%. Dionica tvrtke čak je nadmašila igrače poput Microsofta, Amazona i Googlea i vratila tvrtku, koju su mnogi otpisali kao relikt "predoblačnog" doba, na sam vrh. Prihodi od AI segmenta će samo rasti jer izvješće Morgan Stanleyja procjenjuje da će taj dio prihoda porasti s 15% ukupnih prihoda u fiskalnoj godini 2024. na preko 50% do 2027.

Ključni faktori uspjeha

Oracleov ulazak u cloud računarstvo, prvotno percipiran kao zakašnjeli i skupi pogrešan korak, neočekivano se pokazao prednošću. Njihovi noviji podatkovni centri, izgrađeni posljednjih godina, pokazali su se vrlo sposobnima za podršku treniranju AI modela, dajući Oracleu izrazitu prednost na rastućem tržištu računalne snage za AI. Nekoliko ključnih čimbenika doprinosi Oracleovoj privlačnosti među tvrtkama koje se bave razvojem umjetne inteligencije.

Oracle sa 162 podatkovna centra odabrao je neutralnu poziciju ne razvijajući vlastite velike AI modele, što ga čini atraktivnim partnerom za potencijalne klijente koji druge pružatelje usluga mogu smatrati izravnom konkurencijom. Uspješno su sklopili partnerstva s velikim pružateljima cloud usluga poput Microsofta, Googlea i Amazona. Ova poslovna suradnja omogućuje Oracleovim bazama podataka da rade na njihovim platformama, s Microsoftovim Bing AI chatbotom koji čak radi na Oracleovim poslužiteljima. Oracle i Amazon Web Services najavili su strateško partnerstvo. Oracle je prvo sklopio partnerstvo i s Microsoft Azureom, zatim s Google Cloudom, a sada i s AWS-om.

S vremenom bi Oracle mogao upravljati s 2.000 podatkovnih centara, izjavljuje  Larry Ellison

Poznanstva i partnerstva

Očito, samo ponuda infrastrukture bez guranja dodatnih usluga ili vlastitih čipova razlikuje ga od konkurenata i to mu daje veliku prednost. Uz to, veze suosnivača, 80-godišnjeg Larryja Ellisona s liderima industrije poput Elona Muska, Jensena Huanga i drugima dodatno su učvrstile Oracleov položaj na AI tržištu. Nvidia i Oracle potpisali su veliki ugovor koji je najavljen riječima: "Oracle i NVIDIA danas su objavili proširenu suradnju za isporuku suverenih AI rješenja klijentima diljem svijeta. Oracleov distribuirani oblak, AI infrastruktura i usluge generativne umjetne inteligencije, u kombinaciji s NVIDIA-inim ubrzanim računalstvom i softverom za generativnu umjetnu inteligenciju, omogućuju vladama i poduzećima implementaciju AI tvornica."

Strah od balona

Što bi moglo zaustaviti Oracleov preporod? Kao i kod mnogih u AI industriji, prva je pomisao o balonu i kratkotrajnoj potrošnji na AI. Drugi razlog je osamostaljenje velikih kupaca jer grade vlastite kapacitete, poput xAI-ja. Dalje, iako Oracle ima koristi od treniranja AI modela, to je često jednokratni proces. Tvrtka bi se mogla boriti da zadrži klijente za kontinuirane usluge hostinga nakon što je početna faza treniranja završena. Ipak, ima apetit za novim klijentima i planovi za proširenje samo rastu. Oracle trenutno dizajnira podatkovni centar koji će koristiti više od gigavata energije, a oslanjat će se na tri modularna nuklearna reaktora, rekao je na pozivu s analitičarma Wall Streeta Larry Ellison

"S vremenom bi Oracle mogao upravljati s 2.000 podatkovnih centara, u odnosu na današnjih 162", rekao je Ellison. No, ne zahtijevaju svi ogromne količine energije. "Najmanji su oko 150 kilovata," rekao je Ellison. "A spustit ćemo se do 50 kilovata."

Nekad sa sjedištem u Silicijskoj dolini, preselili su glavne urede u Austin, Teksas, a pred nekoliko mjeseci Ellison je sve iznenadio s objavom da se sele u Nashville, Tennessee.